自动驾驶扫地机|「经略视点」商用扫地机器人：市场备受看好、入局者你追我赶，行业进入首轮激战期

近两年，随着各行业对机器人认可度的提升，各类机器人正在加速落地传统服务行业，包括家用、客服、迎宾、安保、清洁等场景均有机器人出现，扫地机器人则是这其中备受追捧的热点。

以家用扫地机器人为例，A股市场中以此为主业的公司有两家，分别是科沃斯（.SH）和石头科技（.SH）。其中，石头科技曾因“科创板**高价股”备受关注，股价曾逼近1500元，上演疯狂的石头奇迹；而科沃斯市占率和市值一直领先，市值一度突破千亿。如今，各类资本和创业者也将目光投向商用扫地机器人赛道，期待其能渗透楼宇、园区市场，培育起一个千亿级市场，再现疯狂石头的传奇。

01.一个备受看好的潜在市场

各方如此看好商用扫地机器人赛道，本质是看好物业清洁市场的快速发展和其潜在的机器换人需求。就物业市场来看，当前A股+H股上市物业企业达104家、仅今年7月就有7家物业公司在香港上市，物业企业已经出现扎堆上市潮；而中国近13万家物业公司中，的物业公司占据了近50%的市场，而竞争还在不断深化。这让物业管理的提质增效需求日渐凸显，其中保洁服务的质量、过程管控与标准化更是备受瞩目的焦点，这给了机器人展示其数字化赋能价值的机会。就清洁市场来看，中国约有10万家保洁公司、1000-1500万保洁从业人员，人均年均用工成本达到6万元，而当前中国保洁人员的平均年龄为55岁，到2025年中国预计的老年人口将达3亿人；从整个清洁行业的发展趋势来看，按照清洁机器人替代10%-15%的人工来初步计算，商用清洁蕴藏着千亿级的市场。

同时，根据2020年全国清洁公司中标情况，中标项目可分为五大场景：交通枢纽、写字楼、园区、医院、商场。其中，商场、机场和高级写字楼均为清洁标准要求高且具备较大面积室内平坦地面的场景，更有可能率先实现清洁机器人应用落地。

考虑到当前商用清洁机器人产品尚未真正成熟、当前定价较高，一般只有一线城市或重点省会城市具有采购需求，其用工成本才能够覆盖机器购置成本；而未来随着商用清洁机器人技术成熟，规模化生产，成本逐渐下降，商用清洁机器人才有机会继续向下沉市场，更多应用场景落地。因此，当下市场内年出货量达到百台的企业就已经十分可观，相对巨大的潜在市场，现有的玩家数量和整体出货数量还远远没能调动得起来市场的活跃度，这正是商用清洁机器人赛道涌入的创业团队看到的机会。

02.不断入场的新玩家们

作为一个尚未被巨头完全渗透、又在逐渐唤醒的市场，商用清洁机器人赛道内已有大量竞争者。目前国内有超过20家厂商，这其中大部分是近几年成立的，且不断吸引着更多玩家入局，其中有专注人工智能及低速无人驾驶技术切入的创业团队，还有一些做家用市场的拓展而来行业龙头。

就行业龙头来看，基本是科沃斯、石头两家。

今年年5月，科沃斯发布了首款商用清洁机器人“程犀”，主要面向1000平方米以下的单层办公空间，每小时可清理300至500平的面积，清污水箱容积达到了10+10L，水箱续航也达到了700-1000平米，而且续航时间也达到了2.5小时，可以充分满足商务场景的清扫工作，并能通过电解水技术抗菌抑菌，实现99%的杀菌率。具体而言，其有以下四个特点：1）有别于传统洗地机，程犀有别于在传统洗地机基础上改装电控和导航模块的做法，科沃斯商用从系统性设计的角度无人清扫车，对商用清洁机器人的产品形态、传感器方案、软件系统架构等完成了重新定义；2）是扫洗一体机器人，程犀是行业内**款扫洗一体的商用清洁机器人，在扫地和洗地的基础上实现了吸的能力，可以将清扫垃圾、拖地洗地、吸水吸尘一次性搞定，即一次作业就能完成传统清洁方式的多道工序；3）能够做到**贴边，基于多传感器协同融合算法，“程犀”的贴边间隙可以达到2cm以内，然后通过边刷将这2cm也覆盖掉，真正做到贴边；4）具有高运营回报，科沃斯商用依据行业数据做了测算，以住宅场景为例建立了测算模型，单台机器人每年至少可以为用户节省2.5万元费用。此外，无法跨楼层工作是商务清洁机器人应用中的一个痛点问题，科沃斯和诸多电梯品牌展开合作，成功地让清洁机器人实现自主乘梯作业，而程犀商用清洁机器人还搭载了自研航天级dTOF激光雷达，可以通过AI物体识别算法准确地识别周围的障碍，实现清洁机器人的高效清洁。另外，石头的商用扫地机器人也将在2022年发布。

就行业创业企业来讲，主要包括高仙、艾可、禧涤、女娲等多家。

高仙成立于2013年，目前已拥有6条产品线，在全球30多个国家及地区的落地项目超过1000个，七年间累计运行里程超过1亿公里。就产品落地来看，高仙已推出3款规模化产品，分别为室内专用的清洁机器人、室外专用的无人扫地车和室内外通用的无人驾驶洗地机。总体分析而言，高仙具有以下三大优势：1）大面积SLAM地图构建能力优势。高仙SLAM在构建地图面积这一关键指标上一直领先业界，当业界平均仅几万平方米时，高仙已经可以处理百万平方米级的地图构建任务；当业界着手突破10万平方米时，高仙已经可以实现百平方公里级别建图。2）室外场景智能处理。能够有效帮助机器人识别如车道线、道路边界线、人行横道等环境信息，并对其进行区分处理，使机器人及低速无人车对不同位置的同种障碍物采取最准确的处理方式。3）清洁设备和作业的积累。高仙不仅积累了算法技术，还沉淀了清洁设备和各种场景的清洁作业Know-how，这是极为不易的。

艾可机器人成立于2016年，其定位为集公共空间机器人研发、生产、销售、服务为一体，主要为客户提供公共场所整体清洁管理解决方案。据创始人胡海波介绍，艾可机器人为全球**一家具备全线全栈3D融合能力的商用清洁机器人公司。艾可特点主要包括：

1）4条产品线体系。目前，艾可已经具备4条产品线，共6款产品，涵盖清扫、尘推、吸尘、地毯清洁、洗地、消毒等功能，可以满足不同场景的需求。

2）针对特定场景的相应产品，不是一款产品打天下。商用清洁机器人需要处理复杂的场景和频发的状况，对B端客户的了解尤为关键。以地面材质为例，即分为硬质地面及软质地面两大类，其中又需要区分大理石、花岗岩、水磨石等。同时，酒店、医院、会所等空间构造不同，机器人路线策略都要相应调整。

3）核心SLAM（即时定位与地图构建）技术研发能力。艾可团队拥有10余年国际跨平台低速室内外自动驾驶产品开发能力和成熟的全栈3D数字空间扫描激光SLAM技术，可支撑全场景商用清洁机器人产品落地。

2019年开始，艾可机器人就在全国各地不同场所进行实地调试，包括武汉火神山、雷神山方舱医院、北京地坛医院、佑安医院等。目前，已在全国30多家机场投入使用，并和多家银行、酒店达成合作。

03.四大产品门槛和企业发力点

比较各家产品，我们可以看到——无论是行业龙头还是创业企业，都对商用扫地机器人的发展路线形成相对明确的认识，即要真正实现高渗透率和高市场占有率需在四个方面进行发力：首先要以自动规划技术是基础，其次要做好清洗相关功能要求，第三则要做好产品集成化完善程度和服务体验清扫车，第四要能为客户算清楚账单。

具体详细要求如下：

发力点1：自动规划技术是基础。扫地机器人要实现路径自动规划、场地全部覆盖，需要基于SLAM算法来构建地图、进行定位，多采用激光雷达、视觉传感器等设备，解决路径规划、自动行驶、避人避物、防止跌落等功能。且因为作业面积大，对建图面积和定位精度应用环境动态性更高。

发力点2：要做好清洗相关功能要求。理解各种场景的清洁作业Know-how这是极为不易的。针对各种地面——停车场、室内地面、室外广场、酒店、写字楼等多种场景，每种场景的地面又分为地毯、瓷砖、大理石等，都需要配置不同的清洁参数。

发力点3：产品集成化完善程度和服务体验。商用清洁机器人行业具有较高的技术壁垒。绝大部分商用清洁机器人具备低速无人驾驶技术，配置有激光雷达、深度摄像头、超声传感器、防撞防跌落传感器等多个传感器，同时具备远程控制功能。大部分产品具有清扫、洗地、尘推、杀菌消毒等多重功能，部分机器人甚至搭载了显示屏，支持媒体广告功能。仅有少部分产品支持5G通信及语音互动。

发力点4：能否为客户算清楚账单。成本方面，目前商用清洁机器人主要分为室内和室外两大类，前者的零售价在12万到15万元，室外的相应产品则在25万到30万元。成本收回周期大概在两年半左右，但相对于全自动的清洁机器人，人工操作的驾驶式和手推式的商业扫地机要便宜得多，小型手推式的报价在万元上下，大型驾驶式的也不过2万到3万元。一个人加上一台自动化清扫设备就能完成3-5人的工作，在投资回报比方面，全自动显然比不上半自动的清扫设备。怎么样快速降低成本，拉低产品价格，是决定市场覆盖率和渗透度的关键。但就现实而言，地图构建、洗扫功能、综合体验和收益账单四个要求，目前并没有那家企业能够都做好，大家入局或有早晚、产品水平有高低，仍处于你追我赶的竞争阶段，究竟谁真正能够领先打磨出真正好产品尚未可知。

04.后发者们的市场大门是否正在关闭？

但对近两年建立的新团队而言，有观点认为国内智能清洁机器人赛道的大门正在快速关闭，高耸的技术、产品和商业壁垒已将后来者挡在门外。如蓝驰创投董事总经理曹巍就认为，在智能清洁机器人这一细分赛道上，“再去投早期项目，已经没有意义了，到了今天还没有300人以上规模的团队是很难跑出来的”。

资本会更青睐那些先行，且在技术、产品、团队、应用场景已相对完善的创业团队；他们也可能已经建立起竞争壁垒了，现在新进入的创业团队可能来晚了。如赛道内的资本宠儿——高仙机器人，就是在国内智能清洁领域起步最早、积淀最深的团队。具体来看，高仙有以下五点领先优势值得后来者学习：1）项目团队历程完整。高仙搭建了400多人的团队，实现了从技术研发、产品设计、供应链管理、量产交付到售后服务的全流程管理。相比之下，目前清洁机器人领域的创业团队普遍为几十人的规模。服务机器人的商业闭环不仅仅是卖硬件，而是为客户提供端到端的综合解决方案，需要全流程管理才能满足客户需求，实现高质量的服务交付。2）SLAM解决方案成熟。由于需要实现跨场景作业和场景全覆盖，商用清洁机器人对SLAM（同步定位与建图）定位精度和场景感知能力的要求高于其他品类的服务机器人。高仙作为最早在行业内提供室外开放场景SLAM解决方案的技术公司清扫车，已经服务了国内众多头部智能机器人厂商，市场占率超过70%。在此过程中高仙沉淀了的大量场景落地数据，不断优化迭代系统，保持了算法在行业内的绝对领先地位。3）产品线迭代快且完整。高仙目前已经拥有6大产品线，产品功能覆盖尘推、吸尘、清扫、洗地、抛光等主流商业清洁应用，可以为每个落地场景灵活搭配各种设备组合。

例如，仅在商业综合体内，就包含了停车场、室内地面、室外广场、酒店、写字楼等多种场景，每种场景的地面又分为地毯、瓷砖、大理石等9种类别，甚至连短毛和长毛地毯都需要配置不同的清洁参数。高仙有能力以半年为周期迭代出全新的机器人，足以比肩消费类电子产品的开发速度。4）产品已站稳市场且有复购率。高仙的客户多数存在持续性复购，其中不乏专业的清洁服务公司。“扫的比人好，成本比人低”是客户继续采购的主要动机。过去几年间，高仙的营收保持高速增长，年增幅一度高达400%，服务超过一半的TOP50商业地产开发商，以及大量的工业、医疗、教育等非商业类场景。5）产品成本在持续下降。高仙在江苏张家港建成自有工厂无人扫地机，这对于产能的大幅提升和成本的进一步摊薄，起到了关键性的作用，至此高仙的供应链变得更加成熟。从另一个角度来讲，站在商用产品的普遍规律来看，目前的领先这仅代表着高仙、艾可等先入局选手们建立了首轮竞争的阶段性优势，商用扫地机器人的市场还在持续发育中，弯道超车的机会并不是没有。对后来者而言，当前或许更应该延续先发者路径，通过跟跑者战术站稳脚跟，并随着市场的进一步激活，去发现新的市场机会点，并有所作为可能是**的机会。

THE END

审核：李振华

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